从“工具型”迈向“对话型” 多个交易软件试水AI量化策略功能

林郑宏 2025-05-20 11550

从“工具型”迈向“对话型” 多个交易软件试水AI量化策略功能...

新华财经上海5月20日电（林郑宏）在数字金融加速赋能的当下，量化投资的普惠化进程正在加速。当传统投资者还在K线图中埋头苦战时，一场由自然语言驱动的智能投资浪潮正席卷而来。

有业内人士对新华财经表示，目前部分交易软件已开始试水AI量化策略功能，包括覆盖策略生成、智能调仓、风险控制等核心场景。总体来看，AI量化策略平权化正成为交易趋势。

以券商交易软件为例，中金公司App设置的AI投研助手已提供了量化选股模型；华泰证券“涨乐全球通”、中信证券“信e投”均有相关技术引入，粤开证券App推出AI策略工具包，其中AI策略商城就提供“激进科技股+防御消费股”等多策略组合，支持一键跟投与动态调仓。

市面上部分互联网金融信息服务提供商也在尝试加入AI量化策略功能，比如大智慧近期对自身交易终端进行了V10.0的版本更新，并推出AI量化策略功能“慧问”，通过自然语言交互、超算级数据处理、普惠化量化工具三大核心突破，旨在推动个人投资者与机构在智能投资领域的“平权”。

普惠化在于获取交易能力的门槛变低。新华财经注意到，交互体验的智能化正在改变交易软件的生态，尤其是交易软件从“工具型”向“对话型”转变。

比如江海证券App支持语音指令，用户说出“买入AI龙头股”，系统自动筛选算力、大模型等细分领域标的，并提供仓位建议；此外，国元证券“网格大师”通过热力图展示历史交易时点的市场状态，用户可直观评估策略在不同行情下的表现；国泰海通App实时监测持仓组合的风险因子（如流动性、杠杆率等），当指标超过阈值时，自动触发短信提醒并提供调仓方案。

而在大智慧“慧问”上，用户只需通过语音或文字描述投资思路（如“找连续5天放量、均线多头排列、净利润超1亿的股票”），AI即可自动解析并生成专属量化策略。这种零代码（非键盘输入）交互彻底打破传统语言-量化决策工具的技术壁垒，让普通投资者也能轻松实现策略定制，真正实现“说人话、做量化”。

大智慧相关业务负责人对新华财经表示，结合AI量化策略功能“慧问”的提出，新探索的路径也随之浮现，即从“人找信息”向“信息为人”跨越。

综合来看，就是打破技术壁垒，实现机构级量化能力的普惠化，相当于在海量股票的信息洪流中，找到普通投资者的投资痛点，通过AI和量化，大幅解放用户的双手和时间。

值得注意的是，随着AI技术的持续突破，算法生成时代或将催生更复杂的投资生态，而服务商能否抓住这一机遇，取决于其数据基建、策略创新与合规管理的综合能力。

大智慧相关负责人称，公司正计划通过“AI量化策略模拟大赛”形成“投资思维共享-策略优化-模拟交易验证”的生态路径。本次大赛计划于5月19日至6月20日举办，活动将吸引更多喜好量化策略的人才，推动量化投资领域的发展，为广大量化投资爱好者搭建展示才华与实力的舞台。

编辑：葛佳明