用26亿偿还千亿债务？金科股份管理层回应——...

首家进行司法重整的全国性上市房企金科股份（000656.SZ，证券简称*ST金科）于5月29日下午举行2024年业绩说明会，这也是金科股份在进入司法重整执行过程后第一次召开业绩说明会。

金科股份董事长周达，金科股份总裁杨程钧，金科股份副总裁兼董事会秘书张强，金科股份副总裁兼财务负责人宋柯，金科司法重整的产业投资人、品器资管董事长冯仑，品器资管CEO李根等人参加了会议。

在业绩说明会上，金科股份管理层就金科司法重整最新进展、未来的经营计划等外界关注的问题进行了介绍。

同时，金科管理层也就“*ST金科何时能脱帽”“为什么2024年经营业绩大幅度亏损”“外界传言金科股份用26.28亿偿还1000多亿债务”等问题进行了解释。

金科股份2024年年报显示，公司2024年实现营业总收入275.55亿元，同比下降56.43%；归属净利润为-319.70亿元，同比大幅下降266.11%；扣非净利润为-284.18亿元，同比下降284.37%。

对于报告期内的业绩情况，张强表示，期内金科把“保交房、稳民生”作为首要经营任务，完成交付住宅及商业约7.24万套。自2022年开展“保交房”工作至2024年末，公司累计引入国家及地方专项借款、金融机构配套融资、白名单融资等各类保交房资金48.9亿元，有效地保障了保交房任务的达成。

此外，2024年，金科累计签约代建项目56个，新增管理面积450万平方米，根据中指研究院数据，金科金建管新签约代建面积位列“2024年中国房地产代建企业新签规模排行榜”第八位。

金科股份董事长周达则介绍了重整最新进展。周达称，重整投资人已经支付了一期及二期履约保证金约14亿元，较协议约定提前超额支付了8600万元，剩余投资款预计也将大幅提前支付完成。

在问答交流环节，有参会者提问“*ST金科何时才能摘星脱帽”，张强对此表示，金科目前有三顶“帽子”，分别是：因重整事项被法院受理而实施风险警示；因净资产为负而被实施财务类退市风险警示；因连续三年扣非后净利润为负且近一年持续经营能力存在不确定性而被实施退市风险警示。

他表示，金科想要“脱帽”，需要满足三大条件，一是重整计划执行完毕，预计不会太久；二是次一年度（即2025年）年报表明公司不存在净资产为负的情形，且不存在其他财务类退市风险情形，那么也可以在年报发布后向交易所提交申请；三是公司最近一个年度的扣非后净利润转正，且持续性经营能力不确定性能力已经消除。

从张强的回答来看，金科想要“摘星脱帽”至少需要等到明年公布2025年年报之后，视其经营数据和财务情况才能有结果。

近期，有市场传言称，金科的司法重整，本质是用26.28亿偿还1000多亿债务。对于这一说法，财务负责人宋柯进行了回应。

宋柯称，这一说法是对金科司法重整的重大误解，26.28亿是投资人的投资款，并非直接用于偿债现金，而是重整投资人入股公司的交易对价。金科股份和重庆金科的绝大部分债务，其实都是为项目公司提供融资担保而来，这些债务不会因为金科的司法重整而消除。

宋柯表示，在司法重整过程中，项目债权人抵质押的优先权不变，第一还款来源不变，仍是项目销售资金。而重整投资人入股以后，更有利于金科的偿债保障。重整投资人是在法院的监督下，通过公开竞争中选，投资公司的本质逻辑是看好公司未来价值，投资人能为未来的债务偿还提供良性的治理结构保障，通过盘活核心资产，激活造血能力，重塑商业模式，来恢复持续经营的能力。

对于金科股份2024年业绩大幅亏损的原因，宋柯也解释称，亏损主要源于地产销售及结转规模下滑、审慎计提存货跌价准备、 财务费用大幅增加以及被动折价导致资产处置损失。

“2024年确实是一个非常艰难的年度，核心高管团队已主动大幅压降薪资，董事长和总裁主动降薪至每月三万元。”宋柯说道。

对于金科的未来，重整投资人、品器资管董事长冯仑表示， 随着国家政策引导房地产转型，房地产迎来“后开发时代”，出现了“房地产新模式”发展的重大机遇期。

“我们具有三十多年的房地产经验，通过进一步的产业协同和资源整合，有能力帮助金科脱困重生。”冯仑说道。

他表示，未来新金科将被定位为以科技创新和运营管理为核心的不动产运营商。未来公司会迎来三大变化，一是商业模式的改变，金科已从传统开发销售为主转化为开发运营资产管理有机协同 ；二是核心能力的变化，金科将能力重点从规模、成本、速度转变为品质、坪效和增值；三是业务区域和业务组合的改变，金科将进一步聚焦于川渝、京沪等一线和强二线高能级城市，业务组合由单一住宅开发改变为开发投资、资管运营并重。

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